Der 76-jährige Quirino Rodrigues lebt seit 1984 auf São Nicolau, einer der neun bewohnten Inseln des kapverdischen Archipels. Am Ende eines tiefen Tals zwischen dem Meer und den Bergen hat er sich auf einer Anhöhe ein kleines Häuschen erbaut.
Die Gegend ist karg, der Regen bleibt schon lange aus, es gibt keine Arbeit mehr auf den Feldern und so haben die anderen Bewohner des Dorfes die Region verlassen. Er aber wollte bleiben, geht auf Fischfang und hält sich einige Hühner. Ein kleines Batterie-Radio bringt ihm die Nachrichten der fernen, für ihn fremden Inselwelt ins Haus und die kapverdische Musik, die er liebt.
Quirino erzählt von besseren Zeiten und erinnert sich an Sagen und Parabeln dieser Gegend, die der Jugend mit auf den Weg gegeben wurden. Er hat sie noch im Kopf, aber es gibt hier keine Jugendlichen mehr, die ihm zuhören könnten.